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2016中国高空作业平台租赁商经营状况调研报告

2017-01-11 13:30:16
导读:ESCG精英智汇设备租赁研究中心于2016年10月开始进行第二次中国高空作业平台租赁商经营状况调研,历时3个月,覆盖全国200余家租赁企业经营负

ESCG精英智汇设备租赁研究中心于2016年10月开始进行第二次中国高空作业平台租赁商经营状况调研,历时3个月,覆盖全国200余家租赁企业经营负责人,深入了解租赁企业基本情况、租赁管理、业务经营等现状,通过详尽的数据整理、分析,编制《2016中国高空作业平台租赁商经营状况调研报告》。

调研对象:高空作业平台租赁商经营负责人

调研时间:2016.10-2016.12

调研方式:线上问卷调研+线下1对1现场访谈

回收问卷:201份,其中有效问卷186份

现场访谈:近30家租赁商

1.华东区域收集问卷98份,占有效问卷的52.7%;华东区域包括: 上海、江苏、山东、浙江、安徽、江西、福建、台湾

2.华中区域收集问卷25份,占有效问卷的13.4%;华中区域包括: 河南、湖北、湖南

3.华北区域收集问卷21份,占有效问卷的11.3%;华北区域包括:北京、天津、河北、山西、内蒙古自治区中部

4.西南区域收集问卷16份,占有效问卷的8.6%;华南区域包括: 重庆、四川、云南、贵州、西藏

5.华南区域收集问卷14份,占有效问卷的7.5%;华南区域包括: 广西、广东、海南、香港、澳门

6.西北区域收集问卷5份,占有效问卷的2.7%;西北区域包括: 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆

7.东北区域收集问卷7份,占有效问卷的3.8%;东北区域包括:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古东盟5市

一、越来越多的投资者看好高空作业平台行业,新入行租赁商大量进入,高空作业平台租赁市场进入快速发展阶段

1.越来越多的投资者看好高空作业平台行业,新入行租赁商增多,调查显示2016年经营年限不足1年的租赁商占总量的22.6%,2015年这一比例占13.3%;2016年3年以下租赁商占58.1%

1.租赁商整体规模较小,由于2016年新入行租赁商继续快速进入,100台以下设备保有量租赁商占比在2015年的基础上继续增长,达到68.3%;

2.2016年,20-99台租赁商数量占比最多,为43.5%,其次是20台以下,为24.7%;500台以上企业占总体数量的8.1%,1000台以上租赁商占比仅为3.8%。

二、国内高空作业平台市场品牌众多,从租赁商选择方面来看,主要集中在鼎力、星邦、JLG、吉尼、运想、欧历胜等几个品牌

1.各品牌中,鼎力的租赁商覆盖率最高,一半的租赁商都有鼎力的设备,覆盖率达到50.5%;

2.星邦增长速度较快,租赁商覆盖率超过JLG和吉尼,调研租赁商中40.9%的租赁商拥有星邦的设备;

3.拥有JLG和吉尼设备的租赁商分别为33.9%和32.3%;

4.运想和欧历胜租赁商覆盖率也超过10%,分别达到13.4%和11.8%;

5.徐工和临工作为传统工程机械巨头,进入高空作业平台领域后,短时间内租赁商覆盖率分别达到9.1%和5.9%;

6.高曼、天盾、安锐、贝曼、及力、江河、曼尼通、高力、牛力、skyjack、CAT、龙腾、航天、金鼎腾新、蓝速、美通、三一帕尔菲格、亚美等其他几十家品牌共覆盖了18.3%的租赁商。

1.鼎力、星邦、JLG、吉尼四个品牌产品覆盖到全国90.9%的租赁商群体。一方面,这跟现阶段租赁商多品牌选择的特征有关,另一方面,也反映出租赁商的知名品牌选择倾向

三、超过一半的租赁商只经营高空作业平台设备,经营范围单一,臂式设备已经普遍进入国内高空作业平台租赁市场,但仍在租赁商设备总量中占比相对较低

1.超过一半的租赁商只经营高空作业平台设备,占租赁商总数的52.2%;

2.同时经营其他设备的租赁商,主要经营包括挖掘机等挖掘机械设备、叉车、推高车等搬运设备及脚手架、吊篮等传统高空作业设备等。

1.全部租赁商中,只有20%的租赁商还处于全部剪刀车运营的阶段;

2.62%的租赁商剪叉设备占比超过80%;42%的租赁商剪刀车占比为80-99%;

3.有15%的租赁商剪叉设备占比在60%以下。

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四、租赁客户主要集中在厂房/场馆建设等传统领域,机场、高铁、市政、广告、商超、酒店等领域开始逐步拓展

1.94.6%的租赁商涉足厂房建设领域,表明租赁行业客户群体仍旧集中在这一传统领域;

2.和2015年相比,涉足机场/火车站、市政工程、广告安装大型商超等领域的租赁商占比增加,随着产品及市场的进一步推广,更多租赁商必然会进入更多细分领域

五、租赁市场供不应求,空租期降低,毛利率较2015年有所提升,将吸引更多的租赁商进入

1.只有20.4%的租赁商毛利率不到20%,有7%的租赁商毛利率超过50%。大部分租赁商毛利率在20%-40%之间;

2.毛利率较2015年有所上升。2015年31.4%的租赁商毛利率不到20%,而2016年毛利率不到20%的租赁商只有20.4%;2015年只有7.6%的租赁商毛利率超过40%,而2016年毛利率超过40%的租赁商达到17.8%。

1.有37%的租赁商业务半径在150公里以内,有28%的租赁商业务在全省范围,此类业务客户维护成本低,服务及时性较高;

2.有22%的租赁商业务半径为本省及周边2-3个省,还有13%的租赁商客户遍布全国。

1.空租期在90天以上的租赁商只占租赁商总数的5%,有53.8%的租赁商空租期在30-59天,更有22.0%的租赁商空租期在30天以下;

2.相比2015年,更多租赁商空租期缩短。60天以下空租期租赁商占到总数的75.8%,相比2015年52.5%增长了23.3%。

1.由于市场竞争加剧、新入行租赁商经验不足、原有租赁商快速扩大规模过程中对客户的把控不足等各种原因,2016相比之前客户逾期情况加剧,数据显示,仅有36%的租赁商客户逾期面在10%以下,而这一租赁商比例在2015年尚能保持在45%;

2.客户逾期面在20%以上的租赁商占33.3%,相比2015年的22.5%增加11个百分点,但据实地访谈调研情况,虽然逾期面扩大,但更多客户为还款延期,呆坏账比例较低。

六、2016年市场反映高空作业平台租金与2015年相比变化不大,未来一年租金变化幅度预计在10%以内。

1.从均价来看,相比2015年,2016年三种类型设备月租金保持平稳,租金变化幅度在±5%以内;

1.34%的租赁商认为租金已趋于平稳,2017年租金将维持2016年水平;

2.45%的租赁商认为2017年租金将下浮10%左右;

3.有11%的租赁商认为2017年租金下浮程度超过20%,还有10%的租赁商认为2017年租金将比2016年有所提升。

七、资金问题是超过半数租赁商关注的首要问题,产品质量是租赁商选择产品时最主要的考虑因素

1.资金问题是超过半数租赁商关注的首要问题;27%的租赁商在企业经营中最关心资金不足,影响企业规模扩张,26%的租赁商最关心的问题是回款困难、逾期情况严重;

2.20%的租赁商最关注的问题仍然是客户数量少,并且客户实力较差。

1.90.9%的租赁商在选择产品时最关注产品质量,产品质量已经是租赁商考虑的第一因素;

2.产品价格和维修服务是租赁商考虑的第二、三位,分别有55.4%和51.6%的租赁商关注此因素。和产品质量的关注程度还有很大差距;

3.关注企业品牌的租赁商占总数的43.0%,关注商务条件的租赁商占总数的34.4%。

八、ESCG精英智汇设备租赁研究中心观点

1.高空作业平台租赁市场仍处于初级阶段,市场需求持续增加,租金整体保持平稳,利润有所保证,必将吸引更多生产商及租赁商进入此行业。

2.各品牌制造商应进一步加强自身产品质量,在提升质量的基础上增强企业竞争力;

3.制造商在开发租赁商时应分析租赁商资源及条件,不要盲目降低价格及商务条件,减少无谓的价格竞争及回款风险。

4.新入行租赁商应根据自身资金实力及市场开发能力,理性购买设备,避免盲目扩张规模。市场开发中注重各细分领域的拓展,挖掘更多高利润、低风险客户;

5.租赁商在企业发展中,应合理评估自身发展所需的客户、资金等资源,慎重考虑客户关系维护与回款控制之间的关系,避免因市场开发而产生的回款风险。

完整版报告获取途径:

本次发布的报告为《2016高空作业平台租赁商经营状况调研报告-简版》。

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ESCG精英智汇设备租赁研究中心未来将继续关注高空作业平台租赁行业变化,持续进行市场调研,力求捕捉行业发展的规律及特点,为制造商、租赁商及行业相关人员的决策提供支持。

同时,我们将不断推出基于报告数据的专题文章,从各角度解读高空作业平台租赁市场现状,敬请期待。您希望看到报告中哪类数据的详细分析,可在公众号“精英观察2007”中留言,我们将根据需求进行相关研究。

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